Полковник Николай Устюжанин — опытный офицер военной контрразведки, прошедший огонь и воду. Он виртуозно владеет оружием, а в ближнем бою ему нет равных. Готовность отдать жизнь за дело — его кредо. После провала одной из операций, где погиб товарищ, Николай заподозрил измену в своих рядах. Однако вместо поддержки он получает отстранение от службы.
Решив вычислить предателя, Устюжанин уезжает в глухомань к старому сослуживцу, теперь возглавляющему приграничный район. Устроившись управляющим лесхоза, он быстро понимает: тихая жизнь здесь — миф. Контрабандисты, браконьеры, чёрные археологи — все они становятся его новой головной болью. А исчезновения предыдущих лесничих наводят на мысль: опасность ближе, чем кажется.