Константин Логов всегда держался особняком, предпочитая одиночество и погружение в работу. Начальство ценит его за это — сложные дела попадают к нему чаще, чем к другим, и он справляется с ними почти играюще. Но сейчас всё иначе. В тихом районе, где он привык к порядку, началась череда жутких убийств.
Следы на месте преступления сбивают с толку: то ли это человек, то ли зверь. Люди шепчутся о русалках с когтями, но Костя не верит в сказки. Его внимание привлекла Оксана — скромная девушка, в которую он невольно начал влюбляться. И чем больше он о ней думает, тем сильнее подозрения.